Guardando alla seconda parte del 2025 è naturale chiedersi cosa riservi il futuro al mercato azionario statunitense fino alla fine dell'anno. Anche se è impossibile fare previsioni certe, ci sono diversi fattori che potrebbero influenzare il mercato.
Le azioni su cui investire sono molte e la scelta non è semplice. Abbiamo preso come riferimento i dati e le previsioni della prima metà del 2025 per alcuni titoli considerati tra quelli con performance interessanti e che potrebbero continuare a crescere.
Cosa succede sui mercati
Negli ultimi anni il mercato azionario USA ha avuto un'ottima performance, con l'S&P 500 che ha ottenuto un +20% nel 2024, con nuovi massimi storici, iniziando il 2025 con prospettive rialziste. Non da meno è stato il NASDAQ con una crescita del 25%.
Tuttavia, è importante ricordare che il mercato azionario può essere imprevedibile e che le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.
Il nuovo anno si prospetta interessante, soprattutto in alcuni settori. Infatti, il taglio dei tassi da parte delle banche centrali ha spinto gli investitori a spostarsi dal mercato obbligazionario a quello azionario. Tra i settori di punta potrebbe tornare quello dell’hi-tech, trainato anche dalla crescita del comparto AI (intelligenza artificiale).Tra i fattori che potrebbero contribuire a generare un impatto positivo sul mercato azionario ci sarà il tasso di disoccupazione, oltre alle politiche monetarie finalizzate a mantenere bassa l’inflazione. Non da meno si deve considerare l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale si è dimostrato più volte favorevole a supportare la crescita delle aziende hi-tech.
In questo contesto, abbiamo focalizzato l’attenzione su alcune delle migliori aziende legate al mondo tecnologico, che continuano a offrire una certa affidabilità di rendimento e, in alcuni casi, performance davvero interessanti.
Le migliori azioni USA del 2025
I nostri esperti hanno selezionato una serie di titoli che potrebbero essere un buon investimento per tutti i risparmiatori, cercando di racchiudere le migliori scelte del mercato azionario statunitense. Scopriamole assieme.
AMZN - Amazon
Dove saranno le azioni Amazon a fine 2025? È una delle domande che si pongono tutti coloro che desiderano investire nel colosso dell’e-commerce. Inevitabile constatare che, negli ultimi 5 anni, le azioni hanno continuato a salire. Il 2024 si è concluso in rialzo e con un aumento del 44% della quotazione solo negli ultimi due mesi.
Non c’è dubbio che la concorrenza per Amazon nelle vendite online sia elevata, sia in America – ad esempio Walmart e Costco Wholesale hanno implementato le vendite sul web – sia in Asia, con piattaforme come Temu.
Tuttavia, Amazon rimane il più grande marketplace grazie a un sistema affidabile e a una qualità del servizio eccellente. A questo si aggiungono le entrate generate da altre attività, tra cui la vendita di libri e il sistema Amazon AWS (Amazoni Web Service).
La maggior parte degli analisti concorda nel prospettare una crescita media del 40% del valore delle azioni entro il 2025.
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AAPL - Apple
Apple continua a essere tra i titoli che dimostrano un elevato rendimento. Nel 2024 è proseguita la politica di diversificazione delle entrate. Tuttavia, gli effetti sugli utili continuano a essere legati alle vendite di uno dei principali prodotti: l’iPhone. Per il 2025, le prospettive di una crescita futura, dipendono dal successo della prima versione smartphone Apple dotata di intelligenza artificiale, l’iPhone 16.
Gli investitori sono fiduciosi: gli analisti delle principali banche di investimento, come Barclays, Citigroup e J.P. Morgan, hanno indicato un possibile un target price aumentato del 10%, attestandosi a quota 245/250 dollari.
Tuttavia, bisogna ricordare che Apple è arrivata tardi nella corsa all’intelligenza artificiale. Inoltre, la concorrenza nel settore delle tecnologie AI è alta, con prospetti di altre aziende che offrono prodotti meno costosi rispetto al marchio Apple.
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META - Facebook
Tra i titoli che hanno reso felici gli investitori e cambiato le vite di molti vi è anche Meta Platforms (ex Facebook). L’azienda di Mark Zuckerberg ha registrato, nel 2024, un rendimento del 90%, portando il guadagno complessivo al 548% dal 2022.
Il 98% degli utili di Meta è legato alla vendita degli spazi pubblicitari sui social network, Facebook e Instagram. Non c’è dubbio che la sua crescita sia stata influenzata anche dalla corsa allo sviluppo delle AI.
Ricordiamo che Meta ha lanciato una chatbot AI nel 2023, che oggi conta più di 500 milioni di utenti attivi. Inoltre, nel 2024, Meta è tra le società che distribuiscono dividendi, con un primo pagamento di utili pari a 0,50$. Questo aspetto potrebbe consolidare la scelta degli investitori di mantenerla nei loro portafogli a lungo termine.
Per il 2025, le prospettive di crescita rimangono forti, anche se un punto debole dell’azienda continua a essere il suo modello di business, ancora fortemente concentrato sulla pubblicità.
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NFLX - Netflix
Dopo i momenti di incertezza legati ai cambiamenti del piano commissionale e dei servizi, Netflix, la più grande piattaforma streaming al mondo con oltre 230 milioni di utenti registrati, ha avuto un 2024 all’insegna della crescita.
Infatti, la quotazione è aumentata dell’85%, raggiungendo nuovi massimi storici. Nel 2025 potrebbe continuare questa crescita? L’opinione comune è che il titolo possa raggiungere ulteriori massimi storici. A sostegno di questa tesi vi sono gli investimenti effettuati negli ultimi anni da Netflix nel campo della produzione di titoli originali.
Infatti, il colosso di streaming è stato il primo a comprendere il valore di creare serie televisive e film di propria produzione, portandosi un passo avanti rispetto a concorrenti come Amazon, Apple, Paramount e Disney.
Non da ultimo, la trasformazione dei servizi con l’introduzione di un’offerta a costo ridotto, supportata da inserzioni pubblicitarie, ha contribuito a un aumento degli utenti e, al contempo, a un incremento delle entrate legate proprio alla pubblicità.
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GOOGL - Alphabet (Google)
Alphabet, la società madre di Google, è leader del settore tecnologico con un marchio forte e una gamma diversificata di attività.
È l'operatore dominante nel mercato dei motori di ricerca e ha una forte presenza anche nei mercati del cloud computing, della pubblicità e dell'hardware.
Google Alphabet è considerata da molti analisti una certezza per chi desidera investire in azioni hi-tech ad alto rendimento. Il 2024 si è concluso con una crescita del 40%. A trainare la società sono stati i ricavi pubblicitari, che rappresentano il 56% del totale, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente.
Tuttavia, la fiducia degli investitori si è rafforzata anche grazie allo sviluppo del settore AI. La messa online di Gemini, la risposta di Google a ChatGPT di OpenAI, è stata inizialmente accolta con un po’ di freddezza, ma le sue funzionalità hanno progressivamente conquistato gli utenti, registrando un netto aumento degli utilizzi a fine 2024.
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TSLA - Tesla
Tesla è tra i nomi più interessanti nel settore degli EV (Electric Vehicle). L’azienda di Elon Musk ha registrato per tutto il 2024 una performance al di sotto delle aspettative, complice anche le incertezze del mercato elettrico e la forte concorrenza da parte delle aziende cinesi e dei grandi marchi europei.
Le prospettive per gli investitori sono cambiate a partire da novembre. Tesla ha ottenuto una crescita del 65%, raggiungendo nuovi massimi storici a quota 480$, grazie ai risultati dell’ultimo quadrimestre, che hanno evidenziato un incremento dei guadagni del 91%.
Secondo gli analisti, questa crescita è stata supportata dalla rinnovata fiducia degli investitori nella figura di Elon Musk, anche per il suo ruolo nelle elezioni del nuovo presidente Donald Trump.
Come si prospetta il 2025? Attualmente, il rapporto prezzo/utile di Tesla è piuttosto elevato. Inoltre, sul mercato americano la concorrenza resta alta. Ad esempio, il 2024 si è concluso con una crescita del 35% nelle vendite di EV per Ford e del 125% per General Motors.
Un punto di forza di Tesla, tuttavia, è la sua flessibilità. In particolare, gli utili del 2025 potrebbero beneficiare di un ulteriore incremento delle vendite, soprattutto grazie a una riduzione dei costi di produzione e a un abbassamento dei prezzi dei singoli veicoli già messa in atto nel corso dell’anno precedente.
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NVDA - NVIDIA
Nvidia (NVDA) è stato il titolo che ha sovraperformato nel 2024, con una crescita delle quotazioni delle azioni del 171% e un aumento della capitalizzazione a 2 trilioni di dollari. Oggi è tra le società hi-tech più grandi al mondo, al pari di Apple, Microsoft e Google Alphabet. A spingere questo rialzo è stata la corsa delle AI (Intelligenza Artificiale) e l’elaborazione di GPU sempre più performanti, adatte a volumi di calcolo elevati richiesti per lo sviluppo delle AI.
Il 2025 potrebbe replicare la performance di Nvidia? Non c’è dubbio che la società detenga il monopolio delle GPU, senza concorrenti diretti nel settore, dato la sconfitta nei confronti di altre aziende come Intel e IBM. La domanda per il chip Blackwell, ultimo ritrovato dell’azienda, è alle stelle.
Inoltre, gli analisti di Wall Street prevedono una possibile crescita delle richieste di oltre il 62% per il 2025. Tuttavia, Nvidia ha iniziato l’anno con una certa incertezza. Le difficoltà sembrano essere legate alla capacità di soddisfare una domanda così elevata e di mantenere la qualità del prodotto.
Come dichiarato dal CEO Jensen Huang, non ci saranno ritardi nelle consegne. Tuttavia, l’eccessivo ottimismo e le elevate aspettative degli investitori potrebbero rappresentare un rischio, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita.
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Investire sulle migliori azioni USA con Freedom24
Sebbene sia impossibile prevedere con certezza cosa riservi il futuro al mercato azionario, esistono diversi fattori che potrebbero influenzare il mercato nel 2025. Comprendendo questi elementi e attuando strategie come la diversificazione e la revisione regolare del portafoglio, gli investitori possono posizionarsi con efficacia nel prossimo anno.
Tuttavia, è importante tenere presente che investire sul mercato azionario comporta dei rischi.
Investire nelle migliori azioni USA con Freedom24, piattaforma regolamentata e completa, può essere un modo semplice e conveniente per diversificare il proprio portafoglio e ottenere un rendimento più elevato sui propri investimenti.
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Ad accredito dei fondi avvenuto potrai scegliere di investire in azioni USA in maniera attiva, oppure tramite un fondo passivo negoziato in borsa (ETF).
L'investimento diretto consente di selezionare e acquistare singoli titoli. Tramite un ETF potrai diversificare gli investimenti in un paniere di titoli.
Una volta scelta la strategia d'investimento, potrai utilizzare gli strumenti online di Freedom24 per ricercare e confrontare le diverse azioni e fondi. Questo include l'accesso a bilanci, articoli di notizie e analisi finanziarie.
Freedom24 mette a disposizione risorse e strumenti per aiutarti a fare scelte di investimento informate, ma spetta a te fare le dovute ricerche e prendere le decisioni più adatte alla tua situazione finanziaria.
